前言：除了最近分享的BIPV之外已经很久没有介绍光伏行业的相关联的内容，本篇要分享的光伏跟踪支架行业也是高景气赛道，本篇主要来聊聊行业现状等内容，在《光伏跟踪支架系列二》中我再继续分享其他相关内容。

  重申下，所有的内容来自于公开的渠道（不是所有的公开渠道大家都能接触到），如果有涉及商业利益的，请联系本人调整。

  本篇目录1.事件背景2.认识光伏跟踪支架3.行业现状4.竞争格局5.小结及相关上市公司6.独家核心提示

  近日有关部门指出鼓励各个地区出台针对性扶持规划，支持风电、光伏发电产业高水平质量的发展。今年以来光伏行业相关规划频出，下面就来聊聊光伏行业都有哪些机遇。

  光伏支架是太阳能光伏发电系统中为了支撑、固定、转动光伏组件而设计安装的特殊结构件。光伏支架按照能否跟踪太阳转动可以区分为固定支架和跟踪支架，本篇就专门梳理一下光伏跟踪支架的相关情况。跟踪支架大致上可以分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架和双轴跟踪支架，当前跟踪市场以单轴跟踪系统为主。应用跟踪支架建立的光伏发电系统，其组件朝向可以自动根据光照状态做调整，这一优点使其适用于复杂地形，并较多用于集中式光伏装机。

  2020 年全球跟踪支架在大型地面电站中的渗透率在 50%左右，而 2021 年国内跟踪支架渗透率仅有 14.6%。过往国内跟踪支架渗透率提升缓慢主要有三大原因：

  2）在补贴时代，有些投资人的考评方式为 MW 投资所需成本，而忽视了发电成本和投资回报率；

  不过目前，制约跟踪支架的各项发展因素均有边际改善的预期。第一，未来随着跟踪支架生产技术一直在升级，市场对跟踪支架的认可度也将逐步提升；第二，风光行业进入平价时代后，下游电站将更多以项目 IRR 作为考评方式；第三，跟踪支架更适用于大型地面集中式等电站项目，未来大基地等大型光伏基地项目的建设，为跟踪支架的应用带来广阔市场。

  跟踪支架在运用中能够随阳光照射角度的变化进行一定的调整，最大限度的提高发电量，和双面组件搭配能够发挥“1+12”的效果。根据《Joule》杂志的实验结果能够准确的看出，采用跟踪支架相比于固定支架能够明显降低光伏度电成本。跟踪支架是未来光伏发电进一步降本的重要方法之一。

  在双面双玻组件加快速度进行发展之下，目前单轴跟踪系统成为最具经济性选择。根据中信博在全球各大洲不同纬度的十个地点，分别对单面、双面组件及固定支架、单轴、双轴的不同组合进行研究来看,双面组件+单轴跟踪是目前度电成本最低的最佳选择。

  跟踪支架相对于固定支架整体结构稳定性较低，风是影响支架正常使用最重要的因素，风洞测试是测试跟踪支架抵御风压能力的必要方式。风洞测试形成数据较多，测试价格高昂，每一次完成的测试需要约数十万美元，价格高昂，也对厂商的现金流提出挑战。

  系统结构设计能够有效提升跟踪支架的稳定性，排布技术也是系统结构中不可忽视的一部分。

  上一代的光伏跟踪系统主要以时间控制的方式来进行对于太阳的追踪，但是这样的方式并未考虑天气、云层和光伏自身技术迭代所带来的变化和影响。而主要一线厂商最新的光伏跟踪支架系统，则通过在时间控制的基础上改进控制算法，加入人工智能的应用，通过人工智能自主学习的方式，实现发电量的最大化。

  从跟踪系统的厂商装机排名来看，总体 Top10 厂商总份额保持稳定，集中度达 90%，同比增 2Pcts。从具体排名来看，NEXTracker 仍居首位，装机达 12.9GW，市场占有率 29%，份额相较去年不变。中信博仍为前十中唯一一家我国本土企业（并购除外），排名第 4，排名上升一位，市场占有率达 8%，同比增 2Pcts。天合跟踪在收购西班牙厂商 Nclave 后，2020 年装跟踪系统装机排名第 8，排名下降一位，市场占有率达 4%，同比不变。

  从区域市场的装机数据分析来看，在亚太市场，中信博凭借在东南亚地区持续引导市场需求量开始上涨，装机份额达 35%，份额同比增超 10Pcts，排名第一；而在中东地区，近两年中信博持续位于大部分项目的短名单中，2020 年在中东地区份额达 33%，排名第二，而天合跟踪则在中东也占据了 4%的份额，排名第四。

  从欧美发达国家的市场来看，美两大本土厂商 NEXTracker 和 ATI 占据主导地位，市场占有率分别达到 43%和 27%；在欧洲地区，西班牙厂商 PV hardware、Soltec、STI 和 Solar Steel 等保持领先，原西班牙厂商Nclave（现天合跟踪）由于其在欧洲地区的原有优势，排名第三。

  小结：光伏支架作为光伏产业链的关键辅材之一，市场规模将持续扩容，而国内企业在一体化生产模式下，更具品控和成本优势，国内企业通过不断技术迭代生产超高的性价比的产品，开启国产替代周期。

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