中信博: 江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）

  证券代码：688408股票简称：中信博

  （昆山市陆家镇华阳路190号）

  募集资金使用可行性分析报告

  （二次修订稿）

  二〇二三年十月

  本次向特定投资者发行A股股票募集资金总额不超过113,129.00万元（含

  项目总投资募集资金使用金额

  序号项目名称

  （万元）（万元）

  宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套

  产业园项目

  合计149,651.79113,129.00

  在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实

  际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资

  金到位前，企业能根据募集资金投资项目的真实的情况，以自筹资金先行投入，

  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

  项目名称光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目

  实施主体常州中信博新能源科技有限公司

  项目总投资30,414.50万元

  本项目拟依托公司常州生产制造基地现有建设基础，引进先进的生产制造

  设备及自动化系统，对现有生产制造流程进行自动化升级，新建年产54万

  台（对应光伏发电系统配套装机容量约8GW）平行驱动器产能，提升对公司

  项目建设内容光伏跟踪支架产品的配套能力，可有效推动公司光伏跟踪支架产品进一步

  实现“降本增效”，同时提升产业链的自主可控能力及对下游客户的产品交

  付能力，从而有效提升跟踪支架产品的市场竞争力，推动主营业务的持续

  健康发展。

  项目建设地点常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号

  （1）提高自主配套能力，提升公司光伏跟踪支架市场竞争力

  光伏跟踪支架主要由结构系统、驱动系统和控制管理系统组成。其中，驱动系

  统是光伏跟踪支架的动力来源，主要是通过接收运动控制模块指令，驱动电机旋转，

  带动组件达到最佳角度，进而达到追踪太阳的目的，是光伏跟踪支架的重要功能

  模块。目前，全球光伏跟踪系统行业经营模式最重要的包含“研发设计+生产制造”、

  “研发设计+委外生产”以及“代工生产”等模式。其中，在“研发设计+生产制

  造”模式下，光伏跟踪系统品牌厂商集产品研制、设计、生产、销售于一体，能

  够从源头上把控产品的质量，提高生产效率，确定保证产品的交付时间及质量，从而

  作为全球领先的光伏跟踪支架厂商，公司充分的利用我国完备的工业体系及制

  造业纵深发展优势，采用“研发设计+生产制造”的经营模式，重视产业链的一

  体化布局，目前已经具备部分光伏跟踪支架驱动器的自主生产能力。但是，目前

  公司跟踪支架驱动器产能比较小，相对公司现在存在跟踪支架出货量而言还具有较

  未来，随着光伏新增装机量的一直增长以及跟踪支架在行业内的不断渗透，

  以及“天双”等跟踪支架新产品的应用推广，公司跟踪支架出货量有望持续增长，

  现有平行驱动器产能难以满足未来业务发展需求。因此，公司有必要对平行驱动

  器产能进行扩建，逐步提升自主配套能力，加强产品交付能力，从而有效提升

  公司光伏跟踪支架的市场竞争力，推动公司主要营业业务的持续健康发展，助力我国

  （2）提升生产制造效率及品质，满足光伏产业“降本增效”需求

  光伏发电作为可再次生产的能源的重要组成部分，“降本增效”是产业永恒的发展

  主题与核心使命。光伏跟踪支架的应用能够使得组件根据光照状态做调整，具

  有明显的发电增益效果，是光伏产业“降本增效”的重要手段，因此其生产成本

  在生产制造方面，光伏跟踪系统主要零部件涉及多道加工工艺，其中平行驱

  动器的生产的基本工艺主要涉及机械加工、热处理以及表面处理。光伏跟踪支架在应用

  中需要适应任何复杂地形，同时面对风沙、暴雪、地震等恶劣自然环境，在抗风、

  抗雪、耐高低温、耐湿热、电气防护、表面防腐等方面均具有严苛的要求，需要

  保证常规使用的寿命达到25年以上。因此，平行驱动器在加工精度、产品质量及一致

  作为全球光伏跟踪支架领域内的领先企业，公司已具备成熟的生产工艺管

  理经验与一定的生产制造规模效应。但在平行驱动器领域，公司产能相对较小，

  目前仍以外购为主，在产能自给和规模效应方面还具有较大的提升空间。此外，

  在生产制造工艺方面，目前工艺流程中仍存在较多人工操作环节，制约了生产效

  率及产品的质量的提升，具备较大的自动化升级空间。本项目将顺应光伏产业“降

  本增效”趋势，通过引进先进的自动化设备，逐步提升公司平行驱动器产品的

  生产效率及制造工艺水平，提高自主把控产品质量、产能调度的能力，降低驱动

  （1）国家产业政策的全力支持，为本项目实施提供良好的产业环境

  光伏产业是我国可再次生产的能源的主要组成部分，是推动绿色低碳发展、加快生

  态文明建设的重要支撑，是应对气候平均状态随时间的变化、履行我国国际承诺的重要举措，是实

  现“双碳”战略的主要手段，其行业发展受到国家重视。本项目拟生产的产品为

  光伏跟踪支架平行驱动器产品，是跟踪支架的“动力来源”，在跟踪支架中起着

  重要作用。近年来，我国各级政府陆续发布多项光伏产业高质量发展支持政策，为本项

  展规划》，要求锚定碳达峰、碳中和与2035年远大目标，按照2025年非化石能

  源消费占比20%左右任务要求，大力推动可再次生产的能源发电开发利用，“十四五”

  期间，可再次生产的能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太

  发展行动计划（2021-2025年）》，明确光伏产业是基于半导体技术和新能源需求

  而融合发展、快速兴起的朝阳产业，也是实现制造强国和能源革命的重大关键领

  域，要求开展智能光伏系统融合发展行动，其中将跟踪系统（支架）列为关键部

  伏发电等行业健康有序发展的通知》，要求充分认识风电和光伏发电等行业健康

  “自主发放补贴确权贷款”、

  “对

  “通过核发绿色电力证书方式适当弥补企业分担的

  “优先发放补贴和进一步加大信贷支持力度”等手段支持风电、光伏

  （2）公司在光伏跟踪系统领域的深厚积累，为本项目提供坚实的实施基础

  本项目拟进行生产的平行驱动器大多数都用在配套公司光伏跟踪支架产品，公司

  通过多年的经营积累，已经成长为全球光伏跟踪支架领域的领先企业之一，全球

  出货量处于第一梯队，在光伏跟踪支架产品的研发及应用推广方面具备丰富的经

  验积累。2017-2022年间，公司光伏跟踪支架出货量合计超过了12GW；根据全球

  光伏产业研究机构WoodMackenzie报告，2017-2022年间，公司光伏跟踪支架

  目前，公司充分的利用我国制造业体系发展优势，采用“自主设计+自主制造”

  的经营模式，在常州、繁昌、印度等地区成功建设了制造基地，具备年产12.2GW

  的光伏支架设计产能。通过多年在光伏支架领域深耕积累，公司在光伏支架智能

  生产装备开发、生产的基本工艺方案设计等方面积累了丰富的经验，形成了一套智能制

  造核心技术体系。针对平行驱动器，公司自主设计了驱动器自动化生产线，并开

  综上所述，公司在跟踪支架及平行驱动器领域具备深厚的技术储备及行业经

  本项目建设由常州中信博新能源科技有限公司实施，项目总投资金额为

  本项目拟建设地点为常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号，项目

  截至本报告出具日，本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏

  省投资项目备案证》，备案证号：坛发改备[2022]426号。

  本项目已取得常州市生态环境局出具的《市生态环境局关于常州中信博新能

  源科技有限公司光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目环境影响报告表的批复》

  项目名称宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目

  实施主体宿松中信博新能源科技有限公司

  项目总投资30,886.79万元

  本项目拟在宿松建设现代化的光伏支架产业园，扩大公司现在存在锌铝镁支架

  产品的生产能力，同时扩大柔性支架的产能，完全建设达产后规划设计产

  项目建设内容能约为3GW，满足光伏产业一直增长的固定支架产品需求，并开拓柔性支架

  潜在市场，逐步提升公司生产制造的规模效应，提升固定支架产品市场

  竞争力，推动主营业务的持续增长。

  项目建设地点宿松县经开区宏业路东侧通站路南侧

  （1）紧跟光伏产业高质量发展趋势，更好地满足下游市场需求

  光伏支架是光伏发电系统的“骨骼”，其产品质量直接影响发电系统运行的

  稳定性与寿命，因此对光伏支架的耐腐蚀性能具有较高的要求。锌铝镁支架是锌

  铝镁镀层材料在光伏支架领域的应用体现，相较传统热浸镀锌支架，锌铝镁支架

  在应用场景、结构优化、轻量化等方面更有优势。伴随全球光伏产业持续发展，

  本项目生产的锌铝镁支架产品相对传统光伏支架而言，运用镀锌铝镁工艺替

  代热镀纯锌工艺，镀锌铝镁镀层是在传统热镀纯锌镀层工艺基础上，通过在镀液

  中添加适当的铝（Al）、镁（Mg）以及其他微量合金元素，使其具有良好的防腐

  性能及自愈性。一旦锌铝镁镀层成型，即使在后续机械加工过程中镀层有所损坏，

  经过大气氧化，损坏部位会自然形成水锌矿，能够对破损的红锈位置进行包裹，

  实现自愈，达到整体防腐的作用，进而使支架具备更加优异的性能、拥有更广阔

  锌铝镁材料拥有更突出的平面耐腐蚀及耐磨损性能，镀锌铝镁层在大气中的

  长期耐腐蚀性能是普通镀锌层的2倍，对于光伏支架而言，锌铝镁材料的使用，

  普通热镀锌支架的生产是先将未加工的钢材经过冷轧轧制成型后送往热镀

  锌厂进行镀锌从而达到整体防腐的效果。但热镀锌工艺温度较高，成型的钢材部

  件容易因为高温产生形变，致使许多设计精密、拥有更多功能的结构部件只能停

  由于锌铝镁材料优秀的自愈性，锌铝镁钢板可以直接轧制成型后进行组装，

  无需再送往镀锌厂镀锌、无需考虑结构部件形变的可能性，可以配合更精密、拥

  锌铝镁镀层一般与高强度钢配套使用，最终形成锌铝镁支架，其力学性能较

  常规结构钢有较大程度的提升。因此锌铝镁支架在满足结构设计性能的同时，能

  综上所述，本项目的实施，将扩大公司锌铝镁支架产能规模，有助于提高公

  司固定支架产品性能，满足光伏行业日益提升的产品需求，提升公司在光伏支架

  （2）加强柔性支架产品应用推广，进一步丰富公司光伏支架产品组合

  在结构方面，传统光伏支架主要由支架基础、立柱、主梁、檩条、斜梁等零

  部件组成，对建设地形具有一定的要求，在坡度起伏较大、植被较高的山地，地

  质条件较差的滩涂，水位深、跨度大的渔塘等特殊地形条件下的使用受到限制。

  在此背景下，近年来由柔性承重索、钢立柱、钢斜柱或斜拉索、钢梁及基础组成

  的柔性支架开始兴起，其具有结构简单、材料使用较少、重量轻、建设周期短等

  “农光互

  作为全球领先的光伏支架厂商，公司紧随光伏行业降本增效的需求，持续通

  过技术创新，实现了固定支架到跟踪支架的覆盖，陆续推出了无线同步可调支架、

  双立柱支架、单立柱支架等固定支架系列产品，以及“天智”、“天际”、“天双”

  等跟踪支架系列产品，并积极拓宽如柔性支架、锌铝镁支架等新兴支架产品，不

  断完善公司产品体系。在柔性支架领域，公司进行了前期调研及业务布局，未来

  公司将重点面向我国中部、东部地区市场进行柔性支架产品的市场开拓及应用推

  “农光互补”等“光伏

  通过本项目的实施，公司将建设现代化的生产车间，引进先进的生产设备，

  新增锌铝镁支架、柔性支架产品的生产能力，推进柔性支架产业化，并通过加大

  （1）光伏支架具有良好的市场前景，为本项目的实施提供了市场基础

  光伏支架是太阳能光伏发电系统中的重要组成部分及配套产品，是为了摆

  放、安装、固定太阳能光伏组件而设计的特殊支架。根据不同的应用场景，光伏

  支架系统及其安装成本约占电站投资成本的12%-18%，且对光伏发电系统的寿命

  及发电效益具有重要影响。未来，随着全球光伏产业的持续发展，光伏发电系统

  在全球市场方面，近年来随着绿色能源发展观念深入人心以及地缘冲突日益

  加剧，欧洲等地区能源价格大幅上涨，坚定不移地发展清洁能源成为有效解决化

  石能源依赖的根本性手段，全球各主要国家级地区相继上调了光伏装机目标。根

  据中国光伏行业协会预测，在保守情况下，2023-2030年全球光伏新装机容量将

  从280GW增长至436GW；在乐观情况下，全球光伏新增装机容量有望从330GW增

  单位：GW

  在国内市场方面，2022年我国光伏新增装机量达到了87.41GW，创历史新高，

  同比增长59.3%。根据中国光伏行业协会预测，2023-2030年间，在保守情况下，

  我国光伏年新增装机容量预计将从95GW增长至120GW；乐观情况下，有望从120GW

  增长至140GW，其中2023-2025年间，年平均新增光伏装机容量将达到96-121GW。

  综上所述，全球光伏产业正处于蓬勃发展时期，未来预计新增装机量增长空间广

  （2）深厚的光伏支架产业积累，为本项目的实施提供了重要保障

  作为全球光伏支架领域的龙头企业，公司深耕行业多年，具有深厚的产业积

  累。在产品应用推广方面，截至2022年末，中信博支架产品累计安装量约50GW，

  在全球40余个国家和地区成功安装了约1,500个项目，并在全球范围内打造了

  一系列标杆项目案例，受到了市场的广泛好评，荣获了“2019年领跑中国可再

  “国家智能光伏示范试点企业”、

  “中国可再生能源学会

  在生产布局方面，公司成功在常州、繁昌以及印度建设了生产制造基地，并

  不断实践产业链垂直一体化战略，加强核心零部件的自主生产制造能力，并不断

  通过自动化技术实施工艺改进，具有较为突出的生产制造基地建设及运营经验。

  在市场营销方面，公司坚持全球视野价值定位，积极实践全球化运营战略，在香

  港、日本、美国、印度、智利等地设立子公司，并在欧洲、中东、东南亚、拉丁

  美洲等地区布局了销售与服务网点。产品下游市场覆盖了亚洲、美洲、欧洲等全

  在产品开发方面，公司产品覆盖了固定支架及跟踪支架领域，并在“光伏扶

  “光伏+”产业发展需求牵引下，积极探索柔性支架等新产品的开发及应用。

  的经验。目前，公司已经成功开发了柔性支架产品及应用方案，正在推进相关产

  综上所述，就光伏支架领域而言，公司在生产制造基地的建设及运营、市场

  营销及服务网络建设、产品开发及应用推广等方面均具备深厚的产业积累，能够

  有效保障本项目的建设运营以及规划产品的后续市场销售及应用推广，从而为本

  本项目建设由宿松中信博新能源科技有限公司实施，项目总投资金额为

  本项目拟建设地点为宿松经济开发区宏业路东侧通站路南侧，相关建设用地

  已取得编号为“皖（2022）宿松县不动产权第0000608号”的产权证书。

  截至本报告出具日，本项目已取得宿松县发展和改革委员会出具的《宿松经

  本项目已取得安庆市宿松县生态环境分局出具的《关于宿松中信博新能源科

  技有限公司光伏配套产业园项目（重新报批）环境影响报告表的批复》（松环建

  项目名称西部跟踪支架生产及实证基地建设项目

  实施主体准格尔旗信博新能源科技有限公司

  项目总投资30,644.50万元

  本项目拟在内蒙古建设跟踪光伏支架生产基地，配套西部地区光伏产业发

  展需求，新增年产3GW跟踪支架产能；建设现实场景的综合技术实证试验

  项目建设内容基地，配合公司风洞实验室，提高公司实验测试能力及测试范围。项目的

  实施有助于提高跟踪支架产能规模，优化公司生产布局，增强公司跟踪支

  架核心技术创新能力，从而助力公司主营业务持续发展。

  项目建设地点准格尔经济开发区大路产业园新能源产业基地

  （1）增强西部地区光伏产业配套能力，提升公司整体竞争实力

  在全球能源问题和气候问题日益严峻的背景下，“脱碳”成为全球能源领域

  的核心议题。我国是能源消耗和进口大国，能源供给压力较大，但我国太阳能总

  辐射资源丰富，尤其是在西部沙漠、戈壁、荒漠地区，大力提升光伏等清洁能源

  近年来，国家发改委先后发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为

  重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重

  点的大型风电光伏基地规划布局方案》，通过统筹基地项目建设，加快推动光伏

  产业高质量发展，其中第一批大基地项目总规模达97.05GW，第二批风光大基地

  规划到2030年建设风光基地总装机约455GW，具有广阔的市场容量。2022年5

  月，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方

  案》；次月，国家发改委等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》均

  随着能源改革的深入以及大基地项目的推进，以内蒙古为代表的西部地区光

  伏产业迎来新的发展热潮，公司光伏支架产品需求有望快速增长。作为国内领先

  的光伏支架供应商，公司在国内外拥有常州、繁昌、印度生产基地，具备较为突

  出的产能规模及较强的产品交付能力。然而，公司光伏支架生产基地距离太阳能

  资源丰富的西部地区项目距离较远，运输时间长，运输费用相对较高，因此公司

  有必要在西部地区建设专门的光伏支架生产基地，以实现对西部地区项目的就近

  为更好地覆盖国内光伏市场，配套西部地区光伏产业发展，本项目计划在内

  蒙古鄂尔多斯建设跟踪支架生产基地，并协同光伏产业上下游企业在鄂尔多斯地

  区打造光伏制造产业链，助力西部地区光伏产业发展。项目的实施，一方面将进

  一步完善公司光伏支架生产布局，扩大跟踪支架产能规模，有助于公司抓住光伏

  新能源产业快速增长的市场机遇，持续扩大公司市场份额；另一方面，通过就近

  配套生产，可减少运费成本，从而提升公司光伏支架产品在上述市场中的竞争力。

  （2）增强公司实验验证能力，提升新产品、新技术研发创新能力

  光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及

  投资收益。作为地面光伏电站的主要设备之一，光伏支架需平衡成本造价与发电

  量增益的关系，同时需确保其在各种恶劣的自然环境下稳定、可靠地运行25年

  以上。为保障光伏支架产品质量，优化发电增益，光伏支架新产品开发前需进行

  机械测试、仿真实验、电控软件系统验证、风压测试、实证验证等多项测试，确

  保产品各项指标符合应用需求。同时光伏支架产品需进行不断的技术改进，持续

  多年来，公司在光伏支架及其跟踪系统的研发创新领域积极探索，不断提升

  智能跟踪系统新产品、新技术方面研发力度，陆续推出了无线同步可调支架、双

  “天际”、

  “天双”等

  跟踪支架系列产品，持续引领行业技术的发展。随着光伏行业对光伏支架技术要

  本项目将在西部地区建设光伏支架综合技术实证试验基地，针对现有光伏支

  架产品及在研产品的发电增益、可靠性、稳定性、环境适应性等各方面测试需求，

  建设在真实场景下的全配套、大容量、全天候长期稳定的实验测试场地。项目的

  实施将大幅提升产品测试验证能力，增加验证范围，提高测试准确性，配合公司

  风洞实验室，为产品性能持续提升以及新产品开发提供大规模实验数据支持，从

  而增强公司新技术、新产品的研发创新能力，助力公司光伏支架产品的持续创新

  （1）可观的下游潜在市场需求，为本项目提供广阔的市场空间

  本项目规划生产产品为光伏跟踪支架，跟踪支架可综合适应各种组件、天气、

  地形、地貌等光伏系统建设条件，是提高光伏电站收益的有效方式。随着组件尺

  寸不断增大、组件功率不断提升以及人工智能、空气动力学等领域内的技术不断

  创新，跟踪支架在提升发电增益、可靠性、稳定性、环境适应性等方面的性能优

  势日益凸显，当前，跟踪支架已成为全球光伏产业“降本增效”的重要技术手段，

  根据WoodMackenzie数据，全球前十大厂商1跟踪支架出货量由2012年的

  支架技术不断发展，全球光伏产业“降本增效”持续推进，跟踪支架渗透率持续

  单位：MW

  资料来源：WoodMackenzie

  在国内市场方面，根据中国光伏行业协会数据，依照当前跟踪支架的成本测

  算，在西部沙漠、戈壁等地区的地面光伏电站项目安装跟踪系统，具有较好的经

  济性，但由于我国跟踪支架起步较晚，受早期跟踪支架性能稳定性相对较差、成

  本较高等因素影响，我国跟踪支架市场渗透率相对美国、欧洲等地区而言较低。

  根据中国光伏行业协会数据，截至2022年末我国跟踪支架渗透率约为12%，未

  未来，随着跟踪支架技术不断发展，国家鼓励对新建设“风光大基地”项目

  采用智能化、先进性光伏设备的背景下，我国跟踪支架的市场占比将呈现稳步上

  （2）优质的产品服务及强大的技术实力，为本项目的实施提供了重要支撑

  作为全球领先的跟踪支架供应商，公司专注于不断提高跟踪支架产品和技术

  研发实力，引领行业发展。公司拥有强大的技术研发实力，在跟踪支架产品及跟

  踪技术领域形成了强大的核心技术体系和较强的产品研发实力，为本项目顺利实

  在跟踪支架出货量方面，2017-2022年，公司跟踪支架累计出货量达12GW；

  在产品应用方面，公司跟踪支架产品在众多光伏发电领跑者计划、平价上网、光

  伏扶贫、区域最大规模应用等国内外光伏发电示范项目中拥有丰富的应用经验，

  在核心技术储备方面，凭借多年行业积累，公司掌握了跟踪支架多项核心技

  术，拥有百余项与跟踪系统相关的专利，涉及跟踪支架系统、部件、通讯、控制

  方法、测试等多方面。同时公司紧跟光伏行业科技创新趋势，不断优化跟踪控制

  算法，提升光伏电站自动化及智能化水平，公司开发的新一代人工智能光伏跟踪

  系统解决方案，经过实地验证和模拟仿真对光伏电站的增发收益高达7%。

  在产品开发方面，公司紧随光伏行业降本增效、提高电站投资效益的需求，

  持续进行技术创新与产品开发，在光伏支架领域实现了从固定支架、固定可调支

  架到单排独立跟踪系统、多排联动跟踪系统的全覆盖，获得了全球市场的广泛认

  可。可见，公司在跟踪支架领域具备强大的核心技术实力，为本项目的实施奠定

  本项目建设由公司全资子公司准格尔信博实施，项目总投资金额为

  本项目包括跟踪支架生产基地建设及实证基地建设两部分，公司拟通过租赁

  该项目跟踪支架生产基地建设部分由准格尔信博租赁现有工业厂房实施，准

  格尔信博已与厂房出租方内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司签订《厂

  房租赁合同》，租赁厂房面积10,978.15平方米，厂房用途为工业，租赁期限三

  年，租赁期满后，在同等条件下有优先续租权。截至本报告出具日，出租方用于

  该项目实证基地建设拟由准格尔信博租赁土地实施，截至本报告出具日，准

  格尔信博已与内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司签订《土地租赁意向

  协议》，拟租赁土地面积500亩（以实际使用面积为准），租赁期限10年，意向

  协议签订生效后，出租方即依约统筹土地流转，具备交付条件后，双方签订正式

  土地租赁合同。经核查，准格尔信博上述拟租赁土地为农用地，出租方尚需根据

  《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地经营权流转管理办法》等法律法

  规的规定先履行土地流转及相应的备案报告等程序。截至本报告出具日，出租方

  正按照相关法律法规规定及意向协议的约定进行土地流转，暂未取得相应土地的

  截至本报告出具日，本项目已取得准格尔旗发展和改革委员会出具的《项目

  根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》相关规定并结合

  鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局出具的《准格尔旗信博新能源科技有限公司

  西部跟踪支架生产及实证基地项目无需办理环境影响评价手续的说明》，该项目

  项目名称研发实验室建设项目

  实施主体常州中信博新能源科技有限公司

  项目总投资7,706.00万元

  本项目拟在常州建设光伏支架系统研发实验室，通过引进行业高端研发人

  才，采购先进的研发设备和配套软件，进一步整合公司研发资源，提升整

  体技术研发水平，对光伏支架行业前沿领域进行技术储备。项目建成后，

  一方面将充分整合公司研发资源，与昆山研发中心进行协同开发，提升公

  司整体技术水平，有效增强公司产品定制化开发能力与测试验证能力；另

  一方面将充分把握光伏产业快速发展机遇，结合光伏行业前沿技术与公司

  未来发展战略布局，不断丰富公司技术储备，增强公司竞争力，夯实公司

  在光伏行业中技术先进地位。

  项目建设地点常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号

  （1）升级优化现有研发平台及风洞实验室配置，提升公司综合研发实力

  随着各国政府对光伏产业支持力度持续加大，产业技术发展不断进步，下游

  市场需求增长迅速，行业发展景气度与吸引力不断提升，光伏行业市场竞争逐步

  加剧。行业内领先企业通过打造高水平研发平台以及持续的研发投入，通过二次

  开发建立BIM+GIS2的一体化光伏结构设计平台，实现产品在设计研发、生产制造、

  据作为基础，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息，通过三维建筑模型，实现工程监理、物业

  管理、设备管理、数字化加工、工程化管理等功能；GIS是地理信息系统（GeographicInformationSystem）

  的英文缩写，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分

  布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统；BIM+GIS即建筑信息模型+地理信

  检测验证等各环节、多方面的提升与创新，助力公司产品建立高性能、高性价比

  以及定制化开发等竞争优势，不断提升综合技术实力与行业竞争力，持续保持公

  公司自成立以来，高度重视公司研发平台的构建与完善，积极引进高层次人

  才，前瞻性建立风洞实验室，大幅增强光伏产品验证、测试能力，有效提升产品

  品质、产业化效率以及盈利空间。本项目的实施，将进一步整合公司现有研发资

  源，并通过进一步加大技术研发投入、配备先进的技术研发及检测设备、引进行

  业内优秀人才等方式，全面完善升级现有技术研发平台，优化风洞实验室配置，

  实现对复杂地形风场模拟，提升复杂地形下光伏支架的设计建模质量、分析精度、

  决策效率、成本控制水平以及设计效率，有效增强公司光伏支架产品定制化开发

  能力与测试验证能力，提高公司核心技术转化效率，不断提升公司综合研发实力

  （2）紧随光伏产业技术创新发展的新趋势，持续丰富前沿技术储备

  在全球能源革命和数字革命双轮驱动下，新兴能源技术创新进入持续的高度

  活跃期，成为全球能源向绿色、低碳转型的核心驱动力。光伏产业作为新能源产

  业重要组成部分，是新一代信息技术与新能源技术融合创新的重要应用领域，构

  建智能光伏产业生态体系成为光伏产业的主流趋势之一。未来，随着光伏产业与

  信息产业深度融合，产业链向智能化、高端化持续升级，要求行业内企业不断加

  大自主研发力度，积极布局行业前沿技术应用领域，从而推动光伏产业创新升级

  公司以下游市场需求为导向，结合行业技术发展与业务规划方向，在

  及其控制系统、固定支架、BIPV等主营产品及其相关测试系统、智能装备、工

  艺创新等领域已有部分在研项目储备。然而在光伏行业技术迅速发展态势下，公

  司在未来仍需紧随行业技术创新发展轨迹，深度挖掘行业与市场，对现有核心技

  术体系进行及时、持续的完善、更迭、创新与延展，维持行业竞争力。通过本项

  目的实施，公司将进一步加大技术研发投入力度，优化光伏支架研发设计及试验

  测试平台，对跟踪支架行业前沿技术进行深入探索，积极响应国家光伏产业技术

  创新发展需求，为公司未来发展提供丰富的前沿技术储备，助力公司在未来的市

  （1）国家政策支持光伏产业技术创新发展，为项目实施提供良好的政策环

  目前，公司光伏跟踪支架、固定支架及BIPV产品主要应用于光伏产业。为

  实现碳达峰、碳中和目标，光伏产业的发展成为国家能源转型战略的重要一环，

  是我国重点发展的战略性新兴产业。此外，光伏产业作为新一代信息技术和新能

  源需求融合发展的朝阳产业，国家推出一系列政策助力提升我国光伏产业整体发

  展质量和效率，推动光伏产业与新一代信息技术深度融合，为本项目的实施提供

  技创新规划》，将光伏发电数字化智能化技术作为大力发展能源系统数字化智能

  化技术的一环，提出加强多晶硅等基础材料生产、光伏电池及部件智能化制造技

  术研究，构建光伏智能生产制造体系；开展太阳能资源多尺度精细化评估与仿真、

  光伏发电与电力系统间暂稳态特性和仿真等关键技术研究，构建光伏电站智能化

  选址与智能化设计体系；开展光伏电站虚拟电站、电站级智能安防等关键技术研

  究，推动光伏电站智能化运行与维护；开展大型光伏系统数字孪生和智慧运维技

  术、多时空尺度的光伏发电功率预测技术示范，推动智能光伏产业创新升级和行

  业农村部和国家能源局联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025

  年）》，大力推动智能光伏产业创新提升行动，推动智能光伏产业创新提升行动，

  提升逆变器系统安全性实时监测处理、在线PID抑制与修复、智能支架跟踪、高

  性能IV扫描诊断、组件级监控等智能化技术；推动智能光伏系统融合发展行动，

  以满足智能光伏电站发展为导向，发展智能逆变器、控制器、汇流箱、储能系统、

  跟踪系统，加快突破智能电站所需的高效电力电子器件等关键部件，提升有关电

  力变换、远程控制、数据采集、在线分析、环境自适应等性能；发展智能光储系

  统，突破智能光储关键技术，平抑光伏发电波动，跟踪发电计划出力、电量时移，

  （2）强大的研发实力，为项目实施提供技术支撑

  作为高新技术企业，公司秉承创新驱动发展的理念，自成立以来高度重视技

  术研发资源的积累以及研发团队的建设，设立了“江苏省太阳能智能跟踪及支架

  工程技术研究中心”及“苏州市太阳能跟踪系统成套设备重点实验室”，取得了

  TÜV南德颁发的光伏TMP实验室资质，获得了“苏州市领军先进技术研究

  “江苏省企业院士工作站”、

  “国家智能光伏示范试

  点企业”等多项荣誉，主导制定了2项国际标准和1项国家标准，参与修订了1

  项国际标准，是全球光伏支架行业标准化的引领者和制定者，同时也是国内光伏

  公司深耕光伏行业，多年来持续推动公司产品技术自主创新，已形成平单轴

  设计技术、机械设计技术、人工智能跟踪控制技术、综合测试技术、

  光伏电站自动勘查及排布技术、风工程技术、固定支架开发技术、新型驱动（多

  点平行同步驱动）装置技术、新型平单轴跟踪技术、新型跟踪支架主梁（扭力传

  动）技术、平单轴跟踪支架+电站集成技术、双面组件跟踪物联网传感网络技术

  及建筑光伏一体化技术等多项核心技术。截至2023年6月30日，公司在上述核

  心技术领域已形成407项授权专利及53软件著作权，其中包括53项发明专利、

  除自主研发外，公司还积极利用外部研发资源，开展产学研合作，先后与哈

  尔滨工业大学、上海交通大学、同济大学高等院校、科研院所建立了良好合作关

  系，进一步提升了公司综合技术研发实力，为本项目的实施提供有力的技术支撑。

  （3）持续的研发投入及科学完善的研发体系，为项目实施提供基础保障

  公司作为技术创新驱动型企业，高度重视研发工作及研发团队的建设，不断

  丰富核心团队和技术人员梯队，目前已组建了一支结构合理，极具竞争力的研发

  整体研发费用投入力度逐步增加。公司不断完善研发团队与持续的研发投入，为

  科学完善的技术研发体系架构及研发制度，是保证技术研发活动正常开展，

  激发技术研发人员活力的基础。目前，公司已经制定了较为科学、完善的研发流

  程制度，确保了研发活动的有序、规范化开展，保障产品及技术的研发效率、研

  发质量及其成果保护。与此同时，公司还制定了技术研发活动相关激励制度，对

  技术研发人员的技术产出、创新性、操作规范性等方面进行综合评判，对取得相

  关技术节点突破的技术人员给予奖励，充分激发研发团队的积极性，不断提升项

  本项目建设由常州中信博新能源科技有限公司实施，项目总投资7,706.00

  本项目拟建设地点为常州市金坛区直溪镇工业集中区兴业大道19号，系在

  公司原已取得的土地上实施。公司将对现有厂房进行装修改造以满足项目要求，

  截至本报告出具日，本项目已取得常州市金坛区发展和改革局出具的《江苏

  根据生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》

  （2021年版）

  （生态环境部令第16号）之“第五条本名录未作规定的建设项目，不纳入建设

  项目环境影响评价管理”之规定，本项目无生产工序，不产生实验废气、废水及

  （2021年版）规定中“四

  十五、研究和试验发展”之“98、专业实验室、研发（试验）基地”类建设项目，

  根据上述管理名录，本项目不纳入建设项目环境影响评价管理的类型，无需办理

  本次募集资金中拟使用32,000.00万元用于补充流动资金。公司在综合考虑

  现有资金情况、实际运营资金需求缺口，以及未来战略发展需求等因素后确定本

  （1）公司业务规模持续增长带来流动资金需求的进一步扩大

  得益于近年来光伏产业的蓬勃发展，以及下游市场需求持续增长，公司业务

  BIPV系统解决方案供应商，近年来持续加大对新技术、新产品的研发力度，推

  动公司产品创新，丰富公司产品体系，不断拓展对下游市场的覆盖面，业务规模

  然而，公司所处行业属于资金密集型产业，产能扩建、研发投入、材料采购、

  生产运营和人才招募均需要持续的资金投入。公司主要原材料为钢材，上游供应

  商主要为钢材厂商，在近年钢铁行业去产能的大背景下，钢材供给受限、价格波

  动较大，供应商要求预付货款，以锁定钢材价格，挤占了公司的流动资金。而公

  司下游为光伏电站的开发及建设企业，下游客户的账期较长，上下游账期不匹配，

  在业务快速扩张的情况下，使得公司运营资金压力增大。因此，公司需要通过补

  充流动资金，进一步提升公司资本实力，为公司未来业务规模扩大带来的流动资

  （2）公司产品体系持续升级与完善带来流动资金需求的增长

  为把握光伏产业高质量发展机遇，实现公司未来业绩持续增长的目标，公司首先对

  光伏跟踪支架、固定支架产品业务进行扩张，需要公司不断提高现有产品在技术、

  性能、效率、性价比及具体应用场景的定制化能力，保障公司现有市场领域内的

  竞争力；其次，公司不断丰富现有产品线，提高核心技术转化效率，逐步拓展柔

  性支架等新产品，不断拓宽下游市场覆盖领域；此外，公司还将建立起光伏跟踪

  系统平行驱动器等业务配套产品线，逐步推动产品体系纵向延伸，持续增强公司

  随着公司上述战略布局的深入开展，公司除了在研发阶段需要进一步提高研

  发投入、推动技术成果的转化以外，在产业化阶段仍需要的大量资本投入，以满

  足产品在量产、客户试运行与市场推广等各环节的资金需求。因此，公司有必要

  （3）优化资产结构，增强公司抵御风险和可持续发展的能力

  近年来，受中美贸易摩擦等多种国际因素影响，国际环境复杂多变，全球贸

  易形势日益严峻。与此同时，新型冠状病毒对全球经济贸易的不利影响仍将持续，

  公司面临的外部环境不确定性因素正在增多。为应对各种不确定因素，把握有利

  的发展机遇，公司有必要保持充足的营运资金，持续优化公司资产结构，改善流

  动性指标，降低财务风险和经营压力，增强公司抵御风险和可持续发展的能力。

  综上所述，公司本次发行募集资金中规划使用32,000.00万元用于补充流动

  资金，符合公司所处行业发展的相关产业政策和行业现状，可以满足公司未来业

  务发展的资金需求，增强持续经营能力，优化公司资产结构，提升公司抗风险能

  力，是公司经营和发展、实现公司战略的客观需要，具有充分的合理性与必要性。

  本次向特定对象发行A股股票募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发

  条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券

  期货法律适用意见第18号》关于募集资金运用的相关规定，方案切实可行。

  本次募集资金投资项目紧密围绕公司现有主营业务，充分把握光伏产业发展

  机遇，积极响应国家“双碳战略”，结合公司与行业未来发展方向，助力公司经

  营战略的布局与实施，对公司未来发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项

  目有利于进一步提升公司综合竞争力，持续优化公司主要营业业务结构，夯实产品市

  场竞争力，有效提升公司经营管理能力，进而提升公司盈利水平，增强公司的核

  心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。

  本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增

  本次发行完成后，公司筹资活动产生的现金流入将大幅度增加；在资金开始

  投入募集资金投资项目后，投资活动产生的现金流出将有所增加；在募集资金投

  本次发行完成后，公司总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效

  益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的风险。本

  次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，将进一步增强公司的可持

  本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业先进地位的重要战略措施。随着

  募投项目的顺利实施，本次募集资金将会得到有效使用，为公司和投资者带来较

  公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目为“光伏跟踪系统平

  行驱动器产能扩建项目”、“宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项

  “研发实验室建设项目”和补充

  光伏支架是光伏发电系统的“骨骼”，是光伏系统的不可或缺的组成部分，

  其产品质量直接影响发电系统运行的稳定性与寿命。根据国家统计局出台的《战

  略性新兴产业分类（2018）》，光伏支架属于“6新能源产业”中的“6.3.1光伏

  设备及元器件制造”；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂

  行规定》第4条，光伏支架业务隶属于科创板支持的新能源领域，符合科创领域

  公司本次募投项目“光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目”旨在针对跟踪

  支架的关键部件光伏跟踪系统平行驱动器进行产业化，实现光伏跟踪支架核心部

  件自主可控，增强供应链稳定性与公司光伏跟踪支架产品在全流程的核心技术自

  募投项目“宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目”、

  “西部跟

  踪支架生产及实证基地建设项目”旨在顺应光伏产业迅速发展的态势，满足下游

  市场持续增长的需求，分别扩大公司在固定支架、跟踪支架的业务规模，提升公

  司核心技术转化能力，提高公司产品定制化综合服务能力，构建光伏技术应用示

  募投项目“研发实验室建设项目”旨在充分整合公司现有研发资源，提升风

  洞实验室整体配置水平，有效增强公司产品定制化开发能力与测试验证能力，不

  断丰富公司光伏行业前沿技术储备，增强公司竞争力，夯实发行人在光伏行业中

  补充流动资金有利于增强公司资本实力，夯实公司业务的市场竞争地位，保

  因此，公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资投向围绕科技创新领域

  综上所述，本次向特定对象发行A股股票募集资金投资项目的建设符合国家

  产业政策，符合产业高质量发展的需求，符合公司的战略发展目标，具有显著的经济和

  社会效益。企业在技术、人力、管理、资金等资源上具有保障，通过本次募集资

  金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，增强公司竞争力，有利于公司

  可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要的、可

  江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会

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